专题：聚焦美股2024年第二季度财报
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21世纪经济报道记者骆轶琪 广州报道
生成式AI浪潮不仅为AI芯片带来巨大成长后劲，对存储领域也是如此。
存储巨头已经陆续开启了业绩上涨趋势。7月31日，三星发布二季度财报显示，期内实现销售额74.07万亿韩元，同比增长23%、环比增长3%；净利润9.84万亿韩元，同比大增472%、环比增长46%。
从具体业务增速来看，表现最为亮眼的无疑是存储类目。二季度存储业务实现营收21.74万亿韩元，同比增长142%、环比增长24%。
21世纪经济报道记者梳理发现，三星在2023年二季度存储业务收入环比开始微涨1%，但同比表现仍在大幅下滑。直到今年一季度开始，存储业务终于同比和环比均实现收入增长。
这背后是以三星为代表的存储上游供应商持续减产，加速推进行业供需关系改善；AI浪潮出现则进一步推进以HBM（高带宽内存）为代表的DRAM（运行内存）类型产品快速恢复发展。
展望下半年，在业绩交流过程中三星高管表示，预计由于AI领域的持续投资，服务器AI对HBM、DDR5和SSD等服务器产品的需求将保持强劲。
不过纵观大类存储市场，NAND（闪存）市场的增势则相对没那么激进。有第三方机构也指出，考虑到全球消费类市场的复苏进程相对温和，部分存储产品单价上涨进程可能有所放缓。
在持续遭遇亏损之后，今年一季度开始三星的存储业务终于扭亏，到二季度盈利能力在快速提升。
财报显示，三星二季度整体半导体业务所在DS部门经营利润为6.45万亿韩元，环比增长237.7%，同比大幅扭亏（上年二季度为亏损4.36万亿韩元）。虽然未具体披露存储业务经营利润，但考虑到从营收角度看，存储业务占整体DS部门收入比重的76%，此番盈利表现应有较大比重也来自存储业务复苏。
公司高管指出，由于HBM、DDR5以及其他针对AI的高附加值产品销售增长，加上整体价格提升，推动本季度存储业务收益显著增加。
（多个细分业务中，存储类目收入同比增速迅猛）
除了HBM（高带宽内存）受益，传统的DRAM（动态随机存取存储器）和SSD（固态硬盘）都迎来了强劲需求。
展望下半年，三星方面预计，AI服务器引发的相关存储产品需求将持续强劲，但HBM和服务器DRAM的生产和销售增长可能会进一步限制传统DRAM和NAND产品的比特供应量。三星将为服务器、PC和移动设备等所有应用优化QLC产品线，并扩大针对AI服务器的SSD销售。
根据业绩会上释放的消息，在资本开支方面，三星方面指出，二季度DS部门资本支出为9.9万亿韩元，同比减少26.67%，环比增长2.06%。为了应对AI热潮带动存储芯片需求提升，三星决定重启新平泽工厂（P5）基础建设，预计最快将于三季度重启建设，完工时间推估为2027年4月。
不过21世纪经济报道记者梳理多家大厂财报发现，存储器产品客单价持续快速上涨的行情或许将有所放缓。
例如根据另一家大厂SK海力士披露，在2023年四季度，公司DRAM的ASP环比以高双位数（15%-19%）百分比速度增长、NAND的ASP涨幅超过40%。2024年一季度，DRAM单价环比上涨超过20%、NAND单价环比上涨超过30%。到了第二季度，DRAM单价环比上涨中双位数百分比（15%左右）、NAND单价环比涨幅中高双位数百分比（15%-19%）。
这本质上因为，在下游终端需求还未出现旺盛恢复局面的背景下，持续快速上涨存储器，必然也将抑制终端侧需求。
第三方机构闪存市场就认为，SK海力士预计三季度DRAM Bit出货量环比低个位数增长，NAND Bit出货量环比中个位数减少，原厂接下来的业绩压力可见一斑。
从具体价格行情看，该机构指出，目前存储现货行情整体在平稳筑底阶段，七月将过但市场需求和价格波动未见明显波动。在市场监管趋严状态下，渠道市场逐渐摆脱打“价格战”的困境，有助于渠道市场价格重新回归理性，但短期市场需求再度受到不确定因素干扰，现阶段市场需求十分清淡。行业市场因终端需求寡淡整体成交乏力，本周存储现货价格整体维持不变。
闪存市场指出，下半年存储行情增长相较上半年已经明显收窄，也意味着下游存储厂商下半年面临的挑战加大。一方面，原厂NAND晶圆供应持续紧张，低价库存逐渐减少，另一方面，需求面尚未感受到显著复苏。存储厂商们将如何化解供应与需求的矛盾值得关注。
不过在消费类市场之外，AI需求必然成为当下存储行业一种重要支撑力量。
TrendForce集邦咨询分析指出，受惠于位元需求成长、供需结构改善拉升价格，加上HBM等高附加价值产品崛起，预估DRAM及NAND Flash产业2024年营收年增幅度将分别增加75%和77%。而2025年产业营收将持续维持成长，DRAM年增约51%、NAND Flash年增长则来到29%，营收将创历史新高，并且推动资本支出回温、带动上游原料需求，只是存储器买方成本压力将随之上升。
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责任编辑：李桐 配资炒股投资
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